Per il cliente una pratica di Chattoo non è un modulo da stampare né una mail con dieci allegati: è un messaggio nella chat che usa già, con un link a una pagina dove trova solo quello che gli serve.
In breve
Il cliente riceve sul suo canale il messaggio del modello con il link alla sua pagina. Lì vede cosa gli chiedi, carica i documenti, compila i dati e conferma i file che gli mandi. Può anche mandare i documenti direttamente in chat.
Il percorso del cliente
- Riceve il messaggio sul canale da cui ti scrive, per esempio WhatsApp, con il suo nome e il titolo della pratica.
- Apre la sua pagina dal link. Non deve registrarsi né scaricare app.
- Carica i documenti: una foto o un PDF per ogni voce richiesta. In alternativa li manda in chat quando l'assistente glieli chiede, e riceve la conferma di ricezione.
- Compila dati e questionari, come anagrafica o domande sì/no.
- Legge e conferma i file che gli mandi, come un regolamento, oppure firma il contratto se è prevista la firma digitale.
- Riceve i promemoria, se li hai impostati, finché manca qualcosa.
Cosa vedi tu in console
- Le voci passano da Mancante a Da verificare o Ok, e la barra di avanzamento sale.
- In Dati letti dai documenti trovi quello che il sistema ha letto, per esempio nome, data di nascita e numero del documento. Se qualcosa è sbagliato, premi Correggi: il valore letto resta accanto.
- Nella Cronologia vedi da dove è arrivato ogni documento: dalla chat o dalla pagina del cliente.
Il link del cliente
Nella scheda Pagina del cliente della pratica trovi il link che il cliente ha ricevuto e fino a quando è valido.
- Revoca link: il link smette di funzionare, utile se è finito nelle mani sbagliate.
- Nuovo link: ne crea uno nuovo ma non manda niente da solo. Il cliente lo riceve con il prossimo invio o promemoria, oppure lo copi tu.
Da sapere
- La durata del link si decide nel modello e riparte a ogni invio o promemoria.
- Il cliente vede solo la sua pratica: niente dati di altri clienti, niente console.
- I file finiscono nella cartella del cliente, collegata alla pratica.
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Leggi anche nella guida
- Cos'è una pratica e quando usarla
- Come creare un modello di pratica
- Come far firmare un contratto con la firma digitale